資産形成のニュース一覧

預かり資産営業の"お悩み"Q&A (26)顧客対応の工夫 お客さまに既存も新規もない
金融庁、仕組み預金の販売管理態勢に課題 リスク性商品検証で報告書
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (25)下落局面でのフォロー 道先案内人としてサポート
金融界、資産形成コンサルタント「ABC」資格 3カ月で受験者1400人超
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (24)商品やポートフォリオ提案の留意点 運用意向をしっかりヒアリング
ひろぎんHD、金融商品仲介子会社が始動 楽天証券などと連携
佐賀銀、25年からファンドラップ 三井住友DSAMと提携
地域銀の6割が見直し 外貨保険モニタリング態勢
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (23)長期保有を促す方法  ファンドの理念や過去をみてもらう
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (22)一括投資のメリットは?  債券と株式を組み合わせる
個人国債の販売戦略変化 三井住友銀、非対面軸に2000億円
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (21)分散か、一括運用か 安易な相場予測による助言は避ける
信金の新NISA、46万口座超 トップは京都中央【独自調査】
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (20)ファンドラップの使い方、リタイア後に長期でサポート提供
めぶきFG、投信残高1兆円突破 NISA口座20万超
【独自調査】地域銀 新NISA口座数(2024年3月末) 福岡銀が地銀トップ 第二地銀は北洋銀
JAMP、GBA型ラップ累計100億円 7割がゴール期間「5年以上」
金融庁、「製・販」の情報連携促す 顧客本位原則に補充項目
預かり資産営業の"お悩み"Q&A (19)富裕層へのNISA提案、資産の課題解決手段として活用
ブルーモ証券、米国株運用アプリを一般公開 現役世代がターゲット

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