ひろぎんHD、顧客の生活パートナーに　「個人キャッシュフロー」で管理

2022.04.03 04:40

コンサル顧客管理

顧客の生活パートナーを目指して――。ひろぎんホールディングス（HD）は、個人顧客のコンサルティングを強化するため「ライフデザインシート」を活用した提案を展開する。2021年4月の導入からこれまでに1800先を作成。顧客の現状を深く把握することで幅広い支援につなげている。
シートは、顧客の家族構成や金融資産、保険、不動産などの情報を一括管...

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