三菱UFJモルガン・スタンレー証券　JERA脱炭素債でストラクチャリング支援

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（MUMS）は、東京電力系会社と中部電力が出資するJERA社のトランジションボンド（脱炭素移行債）の発行について、ストラクチャリング・エージェントと共同主幹事を務める。5月18日に合計200億円の発行条件が決まった。

期間を分けて2本発行する。5年債は発行額が120億円で利率は0.42％、10年債は80億円で0.664％。5年債の主幹事は、みずほ証券、MUMS、BofA証券、野村証券の4社。10年債はこれに東海東京証券が加わる。発行日はともに5月24日の予定。

今回のトランジションボンドは、経済産業省の「クライメート・トランジション・ファイナンスモデル」事例に国内電力業界で初選定されている。

適合性と投資家への訴求力向上のため、国際団体や環境省などの各ガイドラインに即したフレームワークに基づいて発行される。第三者機関のDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンから適合性評価を取得した。

フレームワークの策定やセカンドパーティ・オピニオン取得の助言では、MUMSがストラクチャリング・エージェントとして支援した。