伊予銀、自前の遺言書作成支援に強み ウェルスアドバイザーが活躍

2022.05.07 04:45
相続
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漫画を使ったチラシで遺言書作成のニーズを喚起する(一部抜粋、伊予銀提供)
漫画を使ったチラシで遺言書作成のニーズを喚起する(一部抜粋、伊予銀提供)
伊予銀行は、相続に関する生前対策支援の一環で提供する相続コンサルティングに注力している。自行で手続きを完結する遺言書作成は2021年度に約50件を支援。22年度は100件を目指す。
相続コンサルを指揮するのは法人コンサルティング部の「ウェルスアドバイザー」。18年4月に相続相談など生前対策のニーズに対応するため設置した。現在は4人体制で...

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