高知銀、相続サポートプラザ好調　生保販売7億5900万円

2021.12.27 04:55

相続

高知銀行が相続関連ビジネスの切り札と位置付ける「こうぎん相続＆暮らしのサポートプラザ」の実績が順調に推移している。同プラザは2020年10月1日に高知市中心街のビル3階にオープン。相談件数は21年9月末までに280件に達した。

スタッフは竹中崇プラザ長以下6人。営業店からトスアップされてくる相続案件に対応し、コンサルティング営業を通じて相続人への相続資産の運用ニーズを掘り起こす。

主な提案商品は生命保険や投資信託、相続定期預金など。同プラザで取り扱った資産運用商品のうち金額ベースで約8割を占めるのは一時払い生命保険。21年9月末までに88件・7億5900万円を契約した。

相続人が高知県外に在住の場合は、同行インターネットバンキングの利用など新しい接点を創出し、複合取引につなげる。

竹中プラザ長は「プラザの行員が支店の行員に同行し、お客さまのもとへ訪問することも多い。相続人の方のニーズに合わせて細やかなサービスで対応したい」と語った。

すべての記事は有料会員で！
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。

有料会員の申し込み無料会員でのご登録

関連記事