オリックス銀、IFAに遺言代用信託提供

2022.12.07 18:44

相続

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オリックス銀行は12月7日、アイ・パートナーズフィナンシャル（AIPF）の子会社・AIPコンサルタンツへ遺言代用信託の提供を開始した。独立した立場で金融商品・サービスを提案する同社所属IFAの資産承継ニーズに対応する商品ラインアップを加えた。

遺言代用信託は、遺言書の作成が不要で、顧客に相続が発生した際に預かった金銭をあらかじめ指定した受取人に渡す商品。今回、同行の遺言代用信託「未来に託す」は最短5日で受取人に金銭を渡すことができる。

預かった金銭は同行が元本保証し、生前中は年1回、予定配当率に応じた配当金を支払う。無料で途中解約ができるため急な計画変更にも対応する。

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