中国銀、生涯寄り添う提案力　シート活用「気づき」共有

2022.04.04 04:40

コンサル顧客管理

中国銀行は、個人客の多様化するニーズに応えるため「情報整理シート」を活用した提案活動を展開。金融目線で顧客の抱えるさまざまな課題を見える化し、気づきを与えるためのツールと位置付ける。
2020年4月に開始した中期経営計画で、個人客の一生涯に寄り添うライフプランサポート活動を展開。提案力を高めるために「情報整理シート」を作成した。家系図や...

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