りそな銀町田中央支店、セグメント別に重点支援　「遺言信託」目標達成へ

2022.01.13 04:50

事業承継支援相続

行員が取り組むタスクの進捗（しんちょく）や見込み有無を自動で一覧化できる渉外用端末は重宝している

りそな銀行町田中央支店（榎本美帆支店長＝行員49人、渉外担当者25人、パート15人）は相続・承継支援に注力している。顧客の年齢や資産背景などからセグメント化し、支援が必要な層へ重点的に人員を配置するメリハリを重視した営業戦略が奏功。2021年度上期は、遺言書の作成や執行手続きをサポートする「遺言信託」で渉外1人につき半期1件の件数目標を超...

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