東北労金村山支店、新規取引へ顧客接点拡大　預かり資産専門職起点に成果

2023.08.29 04:50

資産形成営業・店頭体制

東北労働金庫村山支店（山口優子支店長＝職員5人うち渉外2人。契約職員3人）は、預かり資産の提案に特化した「アセットプランナー（AP）」を中心に顧客接点を拡大。訪問活動やセミナー開催を活発化して新規取引獲得の”きっかけ”を創出している。
東北労金は4月、23カ店に資産形成や資産運用の相談に対応する専門職員としてAPを配置。組合員の資産形成...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み無料会員でのご登録