東北労金村山支店、新規取引へ顧客接点拡大 預かり資産専門職起点に成果

2023.08.29 04:50
資産形成 営業・店頭体制
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
顧客目線の提案を心掛けるAPの石黒さん(8月10日、村山支店)
顧客目線の提案を心掛けるAPの石黒さん(8月10日、村山支店)
東北労働金庫村山支店(山口優子支店長=職員5人うち渉外2人。契約職員3人)は、預かり資産の提案に特化した「アセットプランナー(AP)」を中心に顧客接点を拡大。訪問活動やセミナー開催を活発化して新規取引獲得の”きっかけ”を創出している。
東北労金は4月、23カ店に資産形成や資産運用の相談に対応する専門職員としてAPを配置。組合員の資産形成...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと1ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連記事

東北労金の業務体験制度、24年度から研修計画に導入 職員のキャリア形成後押し
人事異動 東北労働金庫(2024年3月1日)
人事異動 東北労働金庫(3月1日)
東北労金、23カ店にアセットプランナー 組合員の資産形成を支援

関連キーワード

資産形成 営業・店頭体制

おすすめ

アクセスランキング(過去1週間)