職員の質問に随時オンラインで答える中尾課長代理(1月10日、本店)
しまね信用金庫(島根県、藤原俊樹理事長)は、つみたてNISAを起点にした対面営業活動に力を入れる。2022年12月末のつみたてNISA口座数は573。フォローを年1回実施し資産形成を軸に信頼関係を構築。本業取引に発展させる戦略だ。
メインターゲットは、金融資産保有額が500万円未満かつ資産形成に関心の少ない中間層。少額でもフォローを「対...
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