道南うみ街信金厚沢部支店、納得の相続・贈与に信託 21年度10件8300万円

2022.03.23 04:31
営業・店頭体制 相続
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提案先の情報を共有する厚沢部支店のメンバー(3月2日)
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道南うみ街信用金庫厚沢部支店(高木智歩支店長=職員8人うち渉外1人。臨時職員1人)は、高齢世帯の資産相続や贈与ニーズへの対応に注力している。「家族とお金の話はしづらい」「納得のうえで贈与したい」との課題に、信金中央金庫の相続信託「こころのバトン」と暦年信託「こころのリボン」の提案を推進。2021年度は2月末までで、両信託商品の契約は計10...

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