夢育む資産形成コンサルタント【投資信託の運用評価】

2025.06.13 04:30
人材育成 夢育む資産形成コンサルタント
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効率的な運用とは
ケーススタディー
資産形成コンサルタントの貴方は、個人顧客Dさんから、余裕資金を利用した投資信託購入に関して相談を受けた。Dさんは複数の投信の中で運用成果が最も良いものを購入したいので、複数の方法での運用成果を評価したいと考えている。
投信の運用を評価する場合、定量面と定性面の双方の側面から行われるのが一般的である...

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