夢育む資産形成コンサルタント　【パフォーマンス評価】

投信のリターンとベンチマーク
投資信託のリターン（収益率）は、一般的に分配金の累計を含んだ騰落率で表される。さまざまな投信のリターンを比較する際には、適当なベンチマークを設定し、そのリターンを上回る超過リターンをリスク1単位に標準化した指標（シャープ・レシオなど）が用いられている。
投信の価値は、全運用資産（純資産総額）を投資された口...