夢育む資産形成コンサルタント　【ポートフォリオのリバランス提案】

最適なポートフォリオを継続的に検討
ケース・スタディー
資産形成コンサルタントのあなたは、個人顧客Aさんから、ポートフォリオのリバランスについて相談を受けた。Aさんは50歳で、現在、国内株式や外国株式を含め約5000万円の金融資産を保有している。ところが、株価の世界的急落により、株式で大きな含み損を抱えてしまった。Aさんとしては、リス...