預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（36）受取人とのリレーション構築法　契約者の思い伝える

2024.09.21 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
預かり資産営業の
Q：死亡保険金受取人とリレーションを構築する手段や効果的な方法について教えてください。
A：ポリシーレビュー（契約内容確認）をしっかりすることです。
皆さんご存じの通り、生命保険（死亡保障）は掛ける人と受け取る人が違う珍しい商品です。また、生命保険は入り口（契約時）のみに限らず、出口（受け取る）のタイミングも大切になります。
今回は...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 大手行、個人預金 獲得競争が激化　みずほ銀も金利戦線に
  2. 西武信金、役員OBが「幕賓役」で活躍　現役時の担当店サポート
  3. 金融庁、「強化プラン」策定へWG開く　地域金融の役割などを議論
  4. 商工中金と地域金融機関、中小発展へ協業模索　再生支援など連携拡大
  5. 金融庁、粉飾対策で「第2線」注視　営業現場と連携求める
  6. 西京銀、農業分野へ関与強める　出資や行員出向、専門部署も
  7. 銀行と生保、窓販フロー完全紙レス　池田泉州銀は年3900時間削減へ　契約前交付を電子に
  8. 三井住友FG、資産運用助言で新会社　選べる相談チャネル
  9. ブラックロック・ジャパン、国内初の外株アクティブETF上場　AI銘柄に投資、早期100億円へ
  10. auじぶん銀、1カ月定期の金利9％に　阪神リーグ優勝受け