預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（36）受取人とのリレーション構築法　契約者の思い伝える

2024.09.21 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：死亡保険金受取人とリレーションを構築する手段や効果的な方法について教えてください。
A：ポリシーレビュー（契約内容確認）をしっかりすることです。
皆さんご存じの通り、生命保険（死亡保障）は掛ける人と受け取る人が違う珍しい商品です。また、生命保険は入り口（契約時）のみに限らず、出口（受け取る）のタイミングも大切になります。
今回は...

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