浜松いわた信金、有料個人コンサル好調 開始1年で契約38件

2024.09.05 04:45
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6月に磐田市で初開催のセミナーには14人が参加(ワークピア磐田、浜松いわた信金提供)
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浜松いわた信用金庫(浜松市、髙栁裕久理事長)は、顧客ごとに資産運用プランを作成し、継続して伴走支援する「ライフプランコンサルティング」業務が好調だ。2023年7月から取り扱いを開始し、24年7月末までに38件の契約実績を上げている。
ソリューション支援部内の専担チーム「Kitto Zutto(キット ズット)」が主に業務を担う。リーダー...

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