浜松いわた信金、有料個人コンサル好調　開始1年で契約38件

2024.09.05 04:45

講演会・セミナーコンサル資産管理・運用

6月に磐田市で初開催のセミナーには14人が参加（ワークピア磐田、浜松いわた信金提供）

浜松いわた信用金庫（浜松市、髙栁裕久理事長）は、顧客ごとに資産運用プランを作成し、継続して伴走支援する「ライフプランコンサルティング」業務が好調だ。2023年7月から取り扱いを開始し、24年7月末までに38件の契約実績を上げている。
ソリューション支援部内の専担チーム「Kitto Zutto（キット　ズット）」が主に業務を担う。リーダー...

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