預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（30）加入保険証券の注目点　契約更新日までの期間を確認

2024.08.10 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：保険見直しの提案の際、現在加入する保険証券のどの部分に注目すればよいですか。
A：現在の保障内容を知り、お客さまに合っているかを一緒に考えよう。
まずは保険会社名を確認してください。証券に会社名が記載されてない場合は商品名からインターネット検索すればヒットすることが多いです。更新時期まであとどれくらいかを確認するため、契約日も見て...

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