預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（30）加入保険証券の注目点　契約更新日までの期間を確認

2024.08.10 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
預かり資産営業の
Q：保険見直しの提案の際、現在加入する保険証券のどの部分に注目すればよいですか。
A：現在の保障内容を知り、お客さまに合っているかを一緒に考えよう。
まずは保険会社名を確認してください。証券に会社名が記載されてない場合は商品名からインターネット検索すればヒットすることが多いです。更新時期まであとどれくらいかを確認するため、契約日も見て...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 【20代退職者の本音に迫る】　元信金職員男性Ⅾさん　“愛”なき営業でIT転職
  2. 地域金融機関、「両手型」案件が増加　人材紹介の自走探る
  3. 百五銀、免除先も振込有料化　外郭団体や公益法人など
  4. 伊予銀、私募債提案強め需要喚起　時流応じた商品で支える
  5. 地域銀、総還元性向50％迫る　〝身の丈〟以上に懸念
  6. 普通預金金利引き上げ　9月2日から地域銀93行　定期も大半が改定
  7. 高山信金、短プラ改定から1年　利上げ、65％で実現
  8. みずほ銀、シ・ローン取引をクラウド化　金融機関のコスト削減
  9. 金融庁、AI利用実態を調査　リスクや課題洗い出し
  10. 三菱UFJ銀、ASEANが成長戦略の柱　デジタル金融でトップに