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預かり資産営業の"お悩み"Q&A (30)加入保険証券の注目点 契約更新日までの期間を確認
2024.08.10 04:10
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Q:保険見直しの提案の際、現在加入する保険証券のどの部分に注目すればよいですか。
A:現在の保障内容を知り、お客さまに合っているかを一緒に考えよう。
まずは保険会社名を確認してください。証券に会社名が記載されてない場合は商品名からインターネット検索すればヒットすることが多いです。更新時期まであとどれくらいかを確認するため、契約日も見て...
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