預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（30）加入保険証券の注目点　契約更新日までの期間を確認

2024.08.10 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
預かり資産営業の
Q：保険見直しの提案の際、現在加入する保険証券のどの部分に注目すればよいですか。
A：現在の保障内容を知り、お客さまに合っているかを一緒に考えよう。
まずは保険会社名を確認してください。証券に会社名が記載されてない場合は商品名からインターネット検索すればヒットすることが多いです。更新時期まであとどれくらいかを確認するため、契約日も見て...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 信金・信組、求められる内部監査高度化　担当部門任せから脱却も
  2. 経産省、「人的資本経営」を浸透　25年度は地方初開催
  3. 地域銀、融資ファンドへ参加増　LBOノウハウ習得狙う
  4. 信金・信組、共同化費用の抑制図る　資金交付制度拡充を要望
  5. みずほFG、勘定系「MINORI」初のシステム更改完了　正常稼働
  6. 金融機関、AI急拡大　過半数が利用　日銀調査
  7. 改革の旗手　淡路睦・千葉銀行代表取締役専務執行役員・グループCSuO、誰もが活躍できる道拓く
  8. 西日本シティ銀、「戦略人財」を計画育成　高い専門性備え配置
  9. 銀行界24年度役員報酬、1億円以上は44人　MUFG亀澤氏が4億円台
  10. 三菱UFJ銀、日立と再生材支援へ提携　金融機能で循環促す