釧路信金、「お客様相談室」を開設　資産運用や経営改善に対応

2021.11.16 19:43

資産形成相続事業者支援

釧路信用金庫（北海道、森村好幸理事長）は11月16日、個人の資産運用や企業の経営改善などの相談に対応する「お客様相談室」を、本店営業部の一角に開設した。事前予約制で、専門知識を持つ本部や本店営業部の職員が無料で助言する。保険や各種手数料、融資の獲得につなげる狙い。

中小企業診断士やファイナンシャルアドバイザーなどの資格を持つ職員9人を、相談室の「アドバイザー」に任命。9人は業務部と審査部、本店営業部に在籍しながら相談室を兼務する。室長は業務部の佐藤敦理事部長が兼任する。

相談内容は、個人の相続や保険、信託、年金受給、事業者の経営改善や補助金活用、販路拡大、事業承継などに関するもの。遠隔地在住などの場合、ウェブ相談にも応じる。

事前予約は金庫公式ホームページ内に設置した入力フォームか、営業店などを通じて受け付ける。相談時間は平日9～15時で、原則1時間。

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