預かり資産営業の"お悩み"Q&A (29)贈与型保険提案の注意点 安心できる資産移転を支援
2024.08.03 04:10
A:お客さまのニーズを把握し、税務、法務、リスク管理の各方面から総合的にサポートすることが重要です。
生前贈与を検討するお客さまに贈与型保険をご提案する際には、いくつかの注意点があります。特に以下の7つの注意点を考慮してください。...
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