預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（29）贈与型保険提案の注意点　安心できる資産移転を支援

2024.08.03 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：生前贈与を検討されているお客さまに贈与型保険を提案しようと思うのですが、注意すべき点などありますか？
A：お客さまのニーズを把握し、税務、法務、リスク管理の各方面から総合的にサポートすることが重要です。
生前贈与を検討するお客さまに贈与型保険をご提案する際には、いくつかの注意点があります。特に以下の7つの注意点を考慮してください。...

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