預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（28）イベントが及ぼす影響　プラス面とマイナス面を伝えよう

2024.07.27 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：例えば日米の金利動向など、マーケットに大きな影響を及ぼしそうなイベントが予想されるとき、お客さまへどのようなフォローアップに心掛ければ良いでしょうか？
A：中立的な立場から、イベントが及ぼすプラス面とマイナス面の影響をお伝えし、お客さまの考えをヒアリングすることが大切です。
私たちアドバイザーとお客さまとの間には、情報の非対称性が...

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