一部地域銀、新NISA機にクロスセル　平準払い保険やiDeCoと

2024.07.15 04:45
投信 保険・共済 資産形成
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一部の地域銀行で、新しい少額投資非課税制度（NISA）のつみたて投資枠利用を機に、平準払い定額年金保険やiDeCo（個人型確定拠出年金）を顧客に推進するクロスセルの研修などを実施する動きがある。いずれも積立型の商品で、資産形成や将来に備えるという共通点を持つ。
新NISAで人気の海外へ投資するインデックスファンドを勧めるだけでは金融機関...

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