預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（25）下落局面でのフォロー　道先案内人としてサポート

2024.07.06 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：金融市場が不安定化して、お客さまからお預かりした資産（全体またはその一部）が目減りしてしまったときこそフォローが大事だと思いますが、その際に、どう会話を切り出せばよいでしょうか？
A：資産を運用する“目的”に立ち返りましょう。
こういった悩みはアドバイザーであればどなたでも1度は経験したことがあるのではないでしょうか。
特に「〇...

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