預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（25）下落局面でのフォロー　道先案内人としてサポート

2024.07.06 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
預かり資産営業の
Q：金融市場が不安定化して、お客さまからお預かりした資産（全体またはその一部）が目減りしてしまったときこそフォローが大事だと思いますが、その際に、どう会話を切り出せばよいでしょうか？
A：資産を運用する“目的”に立ち返りましょう。
こういった悩みはアドバイザーであればどなたでも1度は経験したことがあるのではないでしょうか。
特に「〇...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 金融庁、信金・信組の監視強化　全先検査に近い手法検討
  2. 常陽銀、営業員スキル可視化　研修や奨励金充実
  3. 地銀協・第二地銀協、口振納付手数料引き上げ　国税庁と水面下で協議
  4. コンコルディアFG、不動産金融で地銀連携へ　空き家問題など解決
  5. 西京銀、コンサル収益年10億円へ　DX支援や経理代行
  6. ゆうちょ銀、46道府県で預金減少　25年3月末　東京のみ4.7％増
  7. 名古屋銀、自動車産業の課題解決　1年半で300社訪問
  8. 佐賀銀、採用難・早期離職を解消へ　人材育成サポート
  9. 【ニッキン70周年企画（10）】野村グループ、データ共有の壁に挑む
  10. 信金、保険窓販システム導入　1年で3倍超の27信金