預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（24）商品やポートフォリオ提案の留意点　運用意向をしっかりヒアリング

2024.06.29 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：「お客さまのニーズを汲（く）んで商品なりポートフォリオを提案する際の、商品選定やポートフォリオ提案で留意すべきポイントはありますか？
お客さまのリスク許容度をざっくり「安定志向」とか「積極運用」「その間」などにタイプ分けして商品やポートフォリオ提案できますか？
A：リスク許容度は資産運用の目的から逆算しましょう
まず、お客さまに...

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