預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（20）ファンドラップの使い方、リタイア後に長期でサポート提供

2024.06.01 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：ファンドラップの使い方として、少額の場合と高額の場合で使い分けはありますか。ある場合はどのように使い分けますか。
A：お客さまのゴールを実現する「コア資産の運用手段」と位置付けましょう。
ファンドラップはお客さまのゴールを実現するためのコア資産の運用先と位置付けられ、小額投資やサテライトの運用手段にはお勧めできません。

図の...

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