預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（10）資産運用への導き　思い伝え、夢を共有しよう

2024.03.16 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：預金取引のみのお客さまにアポを取り、資産運用に興味を持っていただくためにどうしたらよいか。
A：お客さまと目標を共有し、実現するためにはどういう方法があるかを一緒に考えていきましょう。
2024年は新NISA（少額投資非課税制度）がスタートし、「貯蓄から投資」という意識が世間的にも盛り上がっているなか、資産運用を始めたいとのご相談...

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