預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（8）金融不安時の資産配分　リスクや目的を理解し提案

2024.03.02 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：「投資信託販売はお客さまのリスク許容度に応じて」という原則は理解しているが、金融市場が不安定な時にどのように資産配分を勧めたらよいか。
A：お客さまのリスク許容度や投資目的などを理解し、適切な資産配分を提案しましょう。
金融市場が不安定な時とは、具体的にどのような現象が起こっている時なのでしょうか。
　例えば、昨年は年初から世界...

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