預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（7）投信解約のタイミング　コア資産はリバランスで保有を

2024.02.24 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：運用益が上がり続けている投資信託の解約を希望されているお客さまから解約のタイミングを聞かれた場合、どのように応じるべきか。
A：運用益の上がっている投信がコア資産なのか、それともサテライト資産なのかで対応が変わります。
コア資産とは、お客さまのリスク許容度に応じたポートフォリオを組んで、それをリバランスしながら長期保有してもらう資...

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