預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（7）投信解約のタイミング　コア資産はリバランスで保有を

2024.02.24 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク
預かり資産営業の
Q：運用益が上がり続けている投資信託の解約を希望されているお客さまから解約のタイミングを聞かれた場合、どのように応じるべきか。
A：運用益の上がっている投信がコア資産なのか、それともサテライト資産なのかで対応が変わります。
コア資産とは、お客さまのリスク許容度に応じたポートフォリオを組んで、それをリバランスしながら長期保有してもらう資...

この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと１ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。

有料会員の申し込み 無料会員でのご登録
メール 印刷 Facebook X LINE はてなブックマーク

関連キーワード

投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA

おすすめ

アクセスランキング（過去１週間）

  1. 地域銀7行が先行導入　マネロン機構のAIスコア
  2. 第四北越FGと群馬銀、27年4月経営統合へ　地銀有数の金融グループに
  3. 春の叙勲　金融界から24人
  4. 【実像】潮目変わる地銀再編　持続可能性に危機感
  5. 地域金融機関、中小の支払い遅延警戒　物価高や人手不足影響
  6. 国内シ・ローン、25年度は回復見込み　社債発行からシフトも
  7. 城南信金、共同開発AIを全国へ　他信金から照会多数
  8. 地域銀・信金、取引先の経費削減支援　コンサル会社と連携拡大
  9. 京都信金、職員向け「京信大学」200回　講座受講者、延べ4000人超
  10. 十八親和銀、投信客への架電デスク新設　7万先にアプローチ