金融ホームドクター養成　FP実践力強化（26）富裕層開拓への道（2）

2021.10.08 04:01
FP実践力強化
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富裕層を開拓するには、どうすればよいのでしょうか？　教えてください。
　今回は富裕層の属性から見て、金融機関が開拓しやすいのは誰なのかについて解説します。
　■キャッシュリッチかつ投資に積極的なのは医師、弁護士等
　日本の富裕層を「キャッシュリッチかどうか」「投資に積極的かどうか」という二つの観点から検証すると、皆さんが一般的な営業...

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