金融界、重要情報シートに苦慮、投資商品を比較提案、生保協・ガイドライン策定

2021.04.23 05:00
法令・制度 保険 投信
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 投資信託や生命保険など預かり資産の提案時に、顧客への提示を新たに求める「重要情報シート」の導入を巡り、金融界が対応に苦慮している。まだ、個別運用会社の体制が整っておらず、「システムを含めた準備や行員への周知に時間を要する」(首都圏地域銀行)ためだ。おおむね2021年秋ごろからのシート活用を目指しているが、金融庁は「銀行の規模や商品の品ぞ...

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