金融ホームドクター養成　やさしい金融法務（48）高齢者との銀行取引における留意点

2023.03.24 04:03
やさしい金融法務
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金融ホームドクター養成　やさしい金融法務（48）
Q:高齢者に投資信託等の金融商品を販売する際に注意するべきことを教えてください。

　A:勧誘した商品の内容等次第では、適合性の原則に違反するとして損害賠償請求を受けるおそれがあります。高齢顧客への投資勧誘については各行に社内規則が存在します。勧誘時には、社内規則に従って金融商品の勧誘を行う必要があります。また、契約締結時には認知症の...

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