山形銀、資産承継支援に注力　財産診断など契機に

2025.08.06 04:40

富裕層取引相続

相続・家族信託セミナーで山形銀のコンサルティングメニューを紹介する仙台支店仙台営業部の佐藤匠APB（7月29日、TKP仙台青葉通カンファレンスセンター）

山形銀行は、富裕層の資産承継支援に力を注ぐ。専門行員による独自サービス「財産診断」などから顧客の相続ニーズを把握し、本支店担当者が連携して情報提供や提案を実施。「顧客の課題に一気通貫でソリューションを提供」（経営企画部）している。
対象客は、企業経営者ら世帯資産1億円以上の富裕層など。コンサルティング部コンサルティング推進室の「プライベ...

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