Nikkin金融講座　真価が問われる資産運用ビジネス（5）　ゴールベースアプローチの二つの方法

2025.07.31 04:01
Nikkin金融講座 真価が問われる資産運用ビジネス
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ゴールベースアプローチとは、（1）投資目標（ゴール）の設定（2）資産運用プランの設計（3）執行（4）フォローアップの4サイクルを繰り返す資産管理モデルをいう。言葉の響きからも、あたかも富裕層向けの資産管理手法と認識されがちだが、以下階層別ニーズの違いから、そのアプローチ手法は大きく二つに分類される。この階層とは、「将来に備える」を目的とし...

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