Nikkin金融講座　ファイナンシャル・プランニング（1） FPの実務指針「6ステップ」

ファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」の改定について、解説していきます。


顧客との関係確立とその明確化
顧客データの収集と目標の明確化
顧客のファイナンス状態の分析と評価、戦略の検討
ファイナンシャル・プランの作成と提示
ファイナンシャル・プランの実行援助
ファイナンシャル・プランの定期的...