夢育む資産形成コンサルタント　【ゴールベース資産管理の概念】

目標達成まで顧客と伴走
ゴールベース資産管理は、①ゴールの設定（リストアップ）、②実現シナリオの設定（ゴールの優先順位付けと達成確率のシミュレーション）、③投資の選択と実行、④継続的レビューの四つのステップで行われる。
最初から顧客にゴールを尋ねても、明確な答えを得られる可能性は低い。過去の事例からみて、最初は顧客の毎日の生活や、週末...