夢育む資産形成コンサルタント【ゴールベース資産管理の概念】の解答

ゴールベース資産管理とは？
「ゴールベース資産管理」は、米国を発祥の地とする「Goals-based wealth management」という英語を直訳したものであり、顧客とその家族のゴールをベースにして、その実現に向けて資産等を管理していく手法である。個人のライフステージにおける「ゴール」は、その個人が所属する社会の歴史、価値観、慣...