夢育む資産形成コンサルタント　【ライフステージ別資産管理】

年齢・環境に沿った資産管理を提案
顧客の一生涯に寄り添う資産形成コンサルタントは、適合性の原則の一環として顧客のライフステージに沿った金融商品・サービスを提案することが求められる。具体的には「現役期」「退職期前後」「高齢期」に区分してリスクとリターンを考慮すべきで、特に高齢期においては顧客の認知能力が低下することにも配慮した対応が望まれ...