預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（23）長期保有を促す方法 　ファンドの理念や過去をみてもらう

2024.06.22 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：相場が大きく上昇した局面で、お客さまが利益確定を希望されるケースが多くあります。利益確定することなく、長期保有を促すアプローチする方法があれば教えてください。
A：ファンドの理念や過去をみてもらいましょう。
MSCIワールドインデックスのデータによれば、1973～2023年の年率リターンは7.2％で、資産はこの50年で35倍に膨れ...

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