預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（19）富裕層へのNISA提案、資産の課題解決手段として活用

2024.05.25 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：新しい少額投資非課税制度（NISA）がスタートし非課税枠が拡大したのを機に、旧制度時代にNISAを推進してこなかった富裕層のお客さまに新制度を提案する上で注意すべき点は。
A：世帯全体の財産コンサルティングのなかで、NISAを有効活用しましょう。
「資産所得倍増プラン」7本柱の第1の柱である新NISAは、滑り出し好調のようです。制...

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