金融ホームドクター養成　FP実践力強化（29）富裕層開拓への道（5）

2021.10.29 04:01
FP実践力強化
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富裕層を開拓するには、どうすればよいのでしょうか？　教えてください。
　前回に続き、ドクター顧客向けのアプローチを解説します。
　■ライフプラン別に提案してみる
　30～40代といった若い世代であれば、子供の誕生・教育資金設計や住宅購入などのライフイベントが重なる時期です。そうした資金のために預貯金で保有されている可能性もありますが...

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