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預かり資産営業の"お悩み"Q&A (6)新NISAの説明 パターンを描いて提案しよう
2024.02.17 04:10
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Q:これまでNISA(少額投資非課税制度)に関心を寄せなかった人にどう新NISAを説明したらよいか。
A:NISAに関心を寄せなかった理由を確認し、それぞれのパターンに合ったご提案をしましょう。
そもそも、なぜこれまでのNISAに関心を寄せていなかったのかを考えてみましょう。六つ列挙してみました(表)。
他にもあるかもしれません...
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