預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（6）新NISAの説明　パターンを描いて提案しよう

2024.02.17 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：これまでNISA（少額投資非課税制度）に関心を寄せなかった人にどう新NISAを説明したらよいか。
A：NISAに関心を寄せなかった理由を確認し、それぞれのパターンに合ったご提案をしましょう。
そもそも、なぜこれまでのNISAに関心を寄せていなかったのかを考えてみましょう。六つ列挙してみました（表）。

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