預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（5）未経験者に意識すること　目的をはっきりさせる

2024.02.10 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：投資未経験者に資産運用の意義や必要性を聞いてもらうために意識することは。
A：「お客さまご自身に資産運用の必要性を気づいてもらう」という意識でアプローチすることが重要です。
投資未経験の方は、資産運用に対して漠然とした「不安感」や資産運用を勧める担当者への「警戒感」を抱いている場合が多いです。そうした方に資産運用の「意義」「必要性...

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