預かり資産営業の"お悩み"Q&A　（2）「資産は十分」言われたら　「ゴール」をヒアリングする

2024.01.20 04:10
投信 資産形成 預かり資産営業のお悩みQA
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預かり資産営業の
Q：「資産は十分。さらに増やす必要はない」と言われたとき、どのように切り返すべきか。
A：お客さまが「資産は十分」と考えていても、実際に必要な金額に届いていないこともあります。そこで、お客さまが「資産は十分」とおっしゃっている背景と、お客さまが将来達成されたいと思われているゴール（夢や目標）について丁寧にヒアリングするのが良いと思います...

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