解剖 新NISA　制度生かした提案（3）　休眠口座の再稼働をフォロー

新しい少額投資非課税制度（新NISA）は、口座開設をしたが取引していない「休眠NISA口座」の再稼働が予想される。ただ、金融機関の変更手続きは書類の郵送など手間がかかる。顧客の離脱点になりやすく事務手続きの丁寧なフォローが求められる。「攻め」の乗り換え提案を行うためにも、制度の確認が重要となる。
■金融機関変更は複雑
　NISAでは1...