Nikkin金融講座　FP実践力強化（24）FPの視点から考える営業開拓手法（２）

2023.09.20 04:01
FP実践力強化 Nikkin金融講座
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Nikkin金融講座　FP実践力強化
30～40代の顧客を取り込みたいです。どのような資産運用のアプローチが考えられますか？

　資産運用アプローチは、様々な観点からアプローチができます。その1つの方法として、FP的発想を行ってみてはいかがでしょうか。具体的にはライフプランなど目的別運用の提案です。現状どういった状況にあるのか、ライフイベントに何がありそうかを聞き出してみ...

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