【第9回】アフターフォローはセールスチャンス

投資信託をお客さまに購入してもらった瞬間から「アフターフォロー」はスタートします。投資信託は預金通帳がなく、基準価額も日々変動します。お客さま自身で「投資した資金の評価額」を確かめる方法が限られているため、市場動向等のニュースが流れると気になる方も多いです。ですから、アフターフォローはとても大切なのです。

アフターフォローの目的は大きく二つあります。一つは「継続した接触のため」、もう一つは「マ...