【第5回】 商品説明にも一工夫

お客さまに商品を提案する時、皆さまは適合性の原則や顧客属性情報などからお客さまのリスク許容度に合う商品を選んでいると思います。ただ、ある程度商品を絞り込んで提案しても、説明に時間が掛かったり、なかなか上手に説明できないことから、説明しやすい商品を提案していることはありませんか？ そのため、どうしても同じような商品ばかり提案してしまい、お客さまが保有している投資信託も同じ商品の買い増しになってしま...