【第4回】投資のリスクを上手に伝える

投信セールスの説明義務の一つに投資リスクがあります。投資リスクには二つの側面があります。一つは交付目論見書に記載されている「投資リスク」、もう一つは一般的な投資リスクです。今回の「ステップアップ投信セールス」では、投資のリスクを伝える方法について考えていきます。

  リスクの二つの意味を伝える

説明義務の対象は、交付目論見書記載の投資リスクです。これは、損失になる可能性のことであり、例えば「金...